Délivrés du cyclope, Ulysse et ses compagnons échouent sur l’île d’Ayayé. Les compagnons d’Ulysse partent explorer l’île tandis qu’Ulysse reste seul au bateau. Ses compagnons arrivent dans une vallée où se trouve la maison de Circé. Cette dernière ouvre la porte et ils entrent tous sauf Euryloque qui sent le piège … Circé les accueille chaleureusement. Elle leur donne du fromage, de la farine, du miel dans du vin de Pramnos dans une coupe d’or où elle met une drogue.
Tous boivent leur coupe et Circé les touche et tous se transforment en cochons. Euryloque court prévenir Ulysse. Il arrive à son tour dans la vallée et voit qu’Euryloque dit vrai. Pendant qu’Ulysse regarde la maison de Circé, Hermès (messager des dieux) surprend Ulysse.
Ils font connaissance et Hermès donne à Ulysse des conseils et une herbe pour contrer la magie de Circé, Hermès lui conseilla de mélanger à son breuvage la plante magique appelée moly. Il veut à tout prix délivrer ses compagnons de ce sort. Il prend son courage à deux mains et entre chez Circé. Elle l’accueille comme ses compagnons et il boit la drogue que Circé a préparée.
Mais, à la grande surprise de la magicienne, quand elle le touche de sa baguette, Ulysse, fils de Laërte, ne se transforme pas. Il lui saute à la gorge et la menace de la tuer. Alors, Circé lui promet de rendre leur forme humaine à tous ses compagnons en échange, ils deviendront amants.
La magicienne fait ce qu’elle promet et inverse la métamorphose aux compagnons d’Ulysse.
Dans cette histoire, Ulysse démontre qu’il est courageux, soucieux de ses compagnons. Mais Circé montre qu’elle n’est pas un être civilisé car elle transforme des humains en animaux et qu’elle est très égoïste car elle est amoureuse d’Ulysse même si lui ne l’aime pas. Ulysse, lui, est un être civilisé car il respecte les règles de l’hospitalité.
